Miekkamiehet, tulennielijä ja laulavat lapsetkin ovat tekemässä Otelloa — linnan takatilat kuhisevat elämää, keskittymistä ja odottelua
Otello-oopperan harjoituksissa pari päivää ennen ensi-iltaa on tekijöitä maailman huipuista Savonlinnan nuoriin.
Kello on muutaman minuutin yli aamuyhdeksän torstaina. Olavinlinnan maskissa istuu rivissä komeita miehiä, Venetsian armeijan upseereita: Roderigo, Otello ja Montana eli oopperalaulajat Niklas Spångberg, Aleksandrs Antonenko ja Ilkka Hämäläinen. Tunnin kuluttua alkaa Verdin Otello-oopperan valmistava kenraaliharjoitus. Ensi-ilta on lauantaina. Itse Otello, tenori Aleksandrs Antonenko, tarkastelee tummaksi sminkattuja kasvojaan.